单据卡片界面根据其表体字段性质分为5个页签：存货信息页签、收发货信息页签、销售政策页签、执行结果页签和辅助信息（右边栏）页签。
物料信息页签：描述客户预定的物料相关信息，如：物料、规格、型号、数量价格等；
收发货信息页签：描述收发货双方物流相关信息，如发货库存组织、发货仓库、物流组织、计划发货日期、收货客户、收货地区、收货地点、地址、要求到货日期等；
销售政策页签：显示销售订单物料的相关取价政策情况，如定价策略、价格组成等；
执行结果页签：显示销售订单物料后续物流、商流处理执行情况，如累计发货、累计开票、累计应发未出库、累计传应收、累计传存货核算、累计对冲出库、结算金额、收款金额等, 系统自动维护；
辅助信息（右边栏）页签：显示客户信用、客户预收款和物料存量信息；
字段
表头
销售组织：以销售组织作主组织，即以销售组织进行销售订单业务处理，销售组织可以是非末级销售组织，新增时必须首先指定销售组织，转单后形成的销售订单，销售组织不可修改，订单类型可以修改；
订单类型：自动显示第一个销售订单交易类型，可以参照销售订单交易类型进行修改；
客户：签销售订单的客户；
客户订单号：来源电子销售的客户要货计划，表示为客户方的原始订单号，区分相同的物料是给哪个客户的要货，可以跟踪后续执行情况；
散户：对许多只发生零星业务的客户，统一勾选为散户，在客户档案中不详细维护此类客户相关信息，后续业务处理中可以通过"散户档案"随时维护；有关散户后续业务的具体应用，请参见以下"常见问题"；
销售渠道类型：自动带出【客户】-销售组织页签上的销售渠道类型，按照销售渠道类型进行报价；可以修改，修改后，要求重新报价；
开票客户：收取销售发票进行结算的客户；
收款协议：与客户达成的对款项交割期限及比率的一种协定，默认客户档案中的默认收款协议项，可以从销售合同携带，也可以手工更改；
整单折扣：可以手工维护，当修改表头整单折扣，更新表体的整单折扣，并计算表体金额，表体价税合计汇总后更新表头价税合计；当修改表头“价税合计”字段时，表头整单折扣=表头“价税合计”/Σ（数量×含税单价×单品折扣）；
例如：修改表头价税合计为2500时，表头整单折扣=2500/（800+2400）=0.78125)
物料 |
数量 |
单价 |
单品折扣 |
整单折扣 |
单品扣后金额 |
整单折扣后金额（净额） |
A |
10 |
100 |
0.8 |
0.78125 |
800 |
625 |
B |
20 |
200 |
0.6 |
0.78125 |
2400 |
1875 |
合计 |
3200 |
2500 |
订单收款比例：取收款协议上“起效日期”为“订单日期”的“收款比例”，也可以手工维护；
订单收款限额：等于订单收款比例×表头价税合计；也可以手工维护；订单收款按订单收款比例和订单收款限额优先，根据销售组织参数“SO03订单表头记录收款比例和订单收款限额的优先规则”决定；
收款限额控制预收（勾选框）：自动携带收款协议上“起效日期”为“订单日期”的“预收标记”，不可维护；勾选：订单累计实际预收款金额必须小于等于订单收款限额，“订单收款”处理，生成收款性质为“预收”收款单；不勾：订单累计实际预收款金额必须等于0，否则，订单预收款生成的预收收款单无法自动核销，“订单收款”处理，生成收款性质为“应收款”收款单；
收款限额控制预收可以通过“业务流”设置单据函数“订单收款金额不能小于订单收款限额”进行检查；
实际预收款金额：以前已经核销完的订单预收款金额，取收款单行“预收款”标记打勾的订单收款核销金额。
实际收款金额：“订单收款”处理确认后收款单金额，也可以通过点击“现销处理”按钮，自动计算出“收款核销金额”。
本次收款金额：可以手工维护，也可以通过点击“现销处理”按钮，自动计算出“本次收款金额”，本次收款金额=冲抵前金额-冲抵金额（费用单）-收款核销金额（收款单）；数据保存成功后，自动带入“实际收款金额”字段。
冲抵前金额：价税合计+冲抵金额，不可编辑；
代垫运费（勾选框）：默认不勾选，用户可以手工勾选。此勾选项默认单据不显示，可以通过模板设置显示，勾选审核后的销售订单可以直接生成【代垫运费发票】，销售订单可以多次生成代垫运费发票，已生成代垫运费发票的销售订单仍然可以查询出来生成代垫运费发票；
物料信息页签
数量：辅数量
主数量：订单主数量
单位：一般是指销售计量单位，与主计量单位存在换算关系。并根据换算率计算数量，如果此辅计量单位为固定换算率，订货主数量和数量任一方的变动均要引起另一方的变动，如果数量单位为变动换算率，则只有主数量变化时才会引起数量的变化，数量变化时，不引起主数量的变化；
主单价：【物料】档案中定义的主计量单位；
整单折扣：可以手工维护，当修改表头整单折扣，更新表体的整单折扣，并计算表体金额，表体价税合计汇总后更新表头价税合计；当修改表头“价税合计”字段时，表头整单折扣=表头“价税合计”/Σ（数量×含税单价×单品折扣）；
单品折扣：本行物料所给的折扣，采用直扣形式，即如果录入80，表示本行打八折销售，默认值为100。
买赠促销类型：买赠政策对应的促销类型；
促销政策促销类型：促销价格调整单的促销类型；
赠品：勾选物料为赠品送给客户，不计算到总金额，且存货核算时本行物料自动记入到成本或费用科目中，应收不统计本行存货金额；当修改单据数量时，系统按照买赠设置自动计算赠品数量、金额，修改物料时，重新计算；捆绑件处理执行买赠设置；
销售订单按SO21参数“销售询价触发条件”询价，按照交易类型的赠品取价规则取价，包括价格0、询销售价、参考售价、最低售价、参考成本，默认为价格0，详细应用请参见“交易类型”相关文档说明；
冲抵金额：非默认单据模板不显示字段，不可编辑，费用冲抵后，冲抵金额=冲抵前金额-价税合计
收发货信息页签
收货客户: 自动带入上一行收货客户，否则自动携带订单客户，也可以参照销售组织可见的客户进行录入；
发货库存组织：根据“销售组织+物料所属产品线”，自动从【销售业务委托关系】中带出默认发货库存组织，也可以根据业务委托关系范围内的库存组织进行参照选择；
发货仓库：销售直运调拨业务，只能选择直运仓，销售直运采购，可以选非直运仓，默认直运仓；
物流组织：根据库存组织从【物流业务委托关系】中自动带出默认发货物流组织，也可以参照修改；
结算财务组织：销售发票的开票组织，首先取客户档案上的“结算财务组织”，如果客户档案上未定义固定结算财务组织，则按照【销售业务委托关系】中“销售组织+产品线+发货库存组织” 参照选择；允许发货库存组织所属财务组织与结算财务组织不一致，财务组织不一致时，需要做内部结算，允许引入内部交易信息，指定结算路径和内部结算价格；
应收组织：按照【销售业务委托关系】中“销售组织+产品线+发货库存组织” 默认项（一般就是客户档案上的“应收组织”）带入，也可以手工参照选择；在“订单收款”处理时，按应收组织直接生成销售订单的收款单，若同一订单存在多个应收组织，不允许收款；
利润中心：首先取客户档案上的“利润中心”，如果客户档案上未定义固定利润中心，则按照【销售业务委托关系】销售业务委托关系中“销售组织+产品线+发货库存组织” 参照选择；
销售政策页签
定价策略：询价自动带出，不能维护；
价格项：询价自动带出，不能维护；
价格组成：价格组成字符串，直接存储于单据行，用于单据打印；
辅助信息（右边栏）页签
在单据卡片状态，可以查看客户预收款与订单核销余额（查看收款单与订单核销余额），及客户费用余额、存货现存量和可用量的图形分析；
客户信用：启用销售信用模块时，显示客户信用信息，不能按照产品线显示客户信用，仅按照“客户（表头订单客户）+订单类型”显示客户信用，如果匹配到多条记录，则显示信用余额最小的记录。
客户预收款：显示客户的预收款余额信息，一般用于现销业务，预收款余额是收款单上可以作订单收款核销的金额合计，费用余额是销售费用单上费用余额的合计；
按钮
辅助功能-费用冲抵：现销处理后，单据未保存前不允许作费用冲抵，按客户费用单冲抵销售订单金额，弹出客户费用单查询条件界面，输入查询条件后，显示符合查询条件的查询结果，可以录入客户费用单的冲抵金额，根据录入的费用冲抵金额，订单与客户费用单按照费用单单据日期的先后顺序，按照费用冲抵规则进行冲抵，自动作订单与客户费用单的费用冲抵；
费用冲抵规则与客户费用单的交易类型相关，按照“客户+产品线+订单类型+销售组织+结算财务组织” 的费用冲抵规则进行费用冲抵；
费用冲抵规则如下：
- 结算财务组织：订单表体行的结算财务组织必须严格与客户费用单的财务组织相同，若同一订单存在多个结算财务组织时，可以查询到多个财务组织的客户费用单；
- 订单类型：客户费用单的订单类型为空时，可以与任意订单类型的订单进行费用冲抵；客户费用单的订单类型非空时，严格按照订单类型进行费用冲抵；
- 产品线：客户费用单的产品线非空时，按照产品线进行费用冲抵；客户费用单的产品线为空时，可以与任意产品线的物料进行费用冲抵。当销售订单行物料对应的产品线为空时，可以和任意产品线的客户费用单作费用冲抵；
- 按照销售组织费用冲抵：根据客户费用单交易类型属性，确定是否严格匹配，单据交易类型应用请参见相关说明；
- 按照开票客户费用冲抵：根据客户费用单交易类型属性取订单客户或者开票客户，单据交易类型应用请参见相关说明；
- 费用冲抵比例：录入的冲抵金额必须小于等于该订单的客户费用单余额，冲抵金额受合并比例财务参数“SO15销售发票/订单费用冲抵金额比例”控制，订单的冲抵金额，不能大于最大冲抵金额，最大冲抵金额=订单表头冲抵前金额×销售发票/订单费用冲抵金额比例，即手工费用冲抵比例必须小于等于参数值，比例设置为0时，表示不控制费用冲抵比例；
赠品价格分摊后不可以修改单价，不允许作费用冲抵；费用冲抵后不可作赠品价格分摊，也不可以修改单价；
销售订单作费用冲抵后，如果需要修改单据，则需要取消费用冲抵，才能修改单据。
销售订单费用冲抵业务应用与销售发票的费用冲抵业务应用相同；
辅助功能-换货：销售订单是否支持退换货，由单据交易类型决定，当销售模式为“退换货”或者“普通+退换货”时，“换货”按钮有效；只能基于负数行作换货，选中退货订单行，点击“换货”，在退货行下面自动插入一新行，新行与退货行数据全部相同，数量取反。如果选中退货行已作过换货，则在换货行的下面插入新的换货行，行号自动重排；支持异物料换货，换货行允许修改物料；支持一个退货行对应多个换货行；不控制退货数量与换货数量之间的关系；在交易类型中可以设置“退货入库之后才能换货出库”，要求入的数量全部入库之后，才能出库；换货物料不支持匹配买赠设置，捆绑件设置；
销售订单交易类型的退换货规则，包括普通、退货、退换货、普通+退货、普通+退换货，退货入库之后才能换货出库等设置；详细应用请参见“交易类型”相关文档说明；
辅助功能-现销处理：必须在销售订单编辑状态时，通过点击“现销处理”按钮，系统可以自动计算费用冲抵金额、收款核销金额和本次收款金额，即包括3部分业务处理；
- 费用冲抵：已经作过费用冲抵的订单，不允许作现销处理，详细应用请详见“费用冲抵”按钮说明；
- 预收款核销：已经作过收款核销的订单，不允许作现销处理；界面表头“收款核销金额”字段，支持手工维护，也可以通过点击“现销处理”按钮，根据录入的收款核销金额，订单与收款单按照收款日期的先后顺序，自动计算“收款核销金额”，在销售订单保存后自动建立订单与收款单的订单收款核销关系；收款核销金额必须小于等于客户预收款余额、必须小于等于价税合计；收款核销金额是销售订单“冲减前金额-费用冲抵金额”与收款单余额的最小值；订单收款核销按销售组织参数“SO11订单收款核销规则”执行；此收款核销业务处理与【订单收款-收款核销】按钮的业务处理中相同；
- 现款收款：界面表头“本次收款金额”字段，支持手工维护，也可以通过点击“现销处理”按钮，自动计算本次收款金额，基于上面两步的余额，自动生成本次收款金额，默认等于冲减前金额-费用冲抵金额-收款核销金额；订单保存后，自动根据录入的“本次收款金额”形成收款单，并自动作订单与收款单的收款核销，更新表头的“收款核销金额”字段，同时，清空“本次收款金额”；
现销处理界面是否弹出，根据财务组织参数“现销处理是否弹出详细核销界面”确定；“否”：系统自动作“订单与客户费用单的费用冲抵”和“订单与收款单余额的收款核销”； “是”：进入现销处理界面，显示“订单与客户费用单的费用冲抵”和“订单与收款单余额的收款核销”的详细核销信息；
现销处理后，自动更新订单界面的费用冲抵金额、价税合计、收款核销金额、本次收款金额。本次收款金额=价税合计-收款核销金额；如果订单表头费用冲抵或者订单收款核销金额不为空时，即已经作过费用冲抵或者收款核销的订单，不允许再作现销处理；现销处理后，单据未保存前不允许作费用冲抵。
辅助功能-询价：单据维护时，对正品、赠品物料可以直接询价，询价必须是在预订单编辑状态，询价规则是在单据交易类型中决定，可以通过交易类型针对不同业务处理规则要求编制不同交易类型；同时按SO21参数“销售询价触发条件”询价；已作赠品价格分摊的表体行，不允许重新询价；
销售订单交易类型的询价规则，包括不询价、正常询价、询非促销价；询到价或未询到价是否可以修改、提示，修改折扣还是金额等规则，详细应用请参见“交易类型”相关文档说明；
辅助功能-价格组成：显示选中行销售价格管理中相关价格信息，如果在编辑状态，并且订单价格可编辑，则价格组成表可以维护，修改只影响单据价格，不影响“询到的单价”；若单据上直接维护价格，或者编辑金额影响到价格，影响价格组成表中相关价格；价格组成显示方式与SO22参数“存储询价过程明细”有关；
辅助功能-赠品价格分摊：单据维护时，可以对赠品物料询到价格进行价格分摊处理，必须是在单据编辑状态，价格分摊规则是在单据交易类型中决定，赠品价格分摊方式包括：不分摊、按买赠设置分摊、同物料分摊、整单分摊；赠品价格分摊中赠品行价格保持不变等设置，详细应用请参见“交易类型”相关文档说明；
参与赠品价格分摊的赠品行，分摊计算完毕后，取消“赠品”标识；未参与计算的赠品行，仍保留“赠品”标识；
赠品价格分摊后，被分摊的非赠品行，修改数量后，不再匹配买赠设置修改赠品行数量；
赠品价格分摊后不可以修改单价，不允许作费用冲抵；费用冲抵后不可作赠品价格分摊，也不可以修改单价；
具体分摊计算应用，请参见典型应用举例说明。
辅助功能-取消赠品价格分摊：可以重新作赠品价格分摊；
联查-信用查询：显示选中行的不同信用控制域下，客户信用额度、为确认应收和确认应收，销售费用单余额、收款未核销余额、信用占用、信用余额等信息；
联查-毛利预估：按库存组织与仓库，显示当前单据物料的价格、收入与成本对比后毛利及毛利率，显示内容不可编辑。
联查-收款计划：通过表头收款协议可以预先对每一笔销售业务建立详细的收款计划，对销售订单整单按照收款协议设置的收款期拆分收款计划表，单据浏览状态可以查询收款计划，单据编辑状态不能查询收款计划；收款计划不可以手工维护；
收款计划表内容：具体应用可参见以下“典型应用”举例说明
- 起算日：并按照收付款协议的起效日期计算账期起算日，如果起效日期为订单日期时，账期起算日取订单表头的“单据日期”，起效日期为订单日期以外的其他选项时，账期起算日、账期到期日为空；
- 账期到期日：按照收款协议中的账期计算规则进行计算，如果账期起算日为空，则账期到期日为空。
- 内控到期日：等于“账期到期日+内控延期天数”，账期到期日为空，则内控到期日为空
- 收款比例：取自“收付款协议+收款期”对应的收款比例
- 金额：对应订单行价税合计×收款比例
- 预收标记：取自“收付款协议+收款期”对应的预收标记
