在汇总规则列表界面，切换报表主组织和报表组织体系选项可以改变组织树结构。

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当前选中组织：从汇总规则列表界面关联的主管组织名称。

汇总组织范围：当前选中主管组织的汇总范围 。提供“直接下级、所有末级、不汇总、自定义”四种选择范围。

规则

默认进入浏览态卡片界面，点击〖设置〗按钮进入编辑态界面。

选择“自定义”汇总组织范围时，不可为空，需至少选择一个所属组织。

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组织：显示所预览汇总规则的组织名称。

罗列显示处于当前主管总组织汇总范围的所有组织名称。

通过〖查询〗按钮可以将常用查询条件保存为查询方案，方便以后的查询操作。

列表、卡片、预览界面共有按钮：

〖设置〗：设置所选主管组织汇总组织范围。

列表、卡片浏览态界面共有按钮：

〖预览〗：显示汇总范围中所有组织的名称。

〖执行〗：打开汇总执行功能点界面。

在汇总规则列表界面，首先参照选择报表主组织、报表组织体系。选择想要设置汇总规则的主管组织，点〖设置〗按钮进入汇总规则卡片编辑态界面，选择汇总组织范围，如果选择“直接下级”、“所有末级”或“不汇总”后可以直接点〖保存〗按钮，如果选择“自定义”则需要点击“汇总组织”子表右上角的〖汇总组织设置〗工具栏按钮，进行汇总组织自定义选择后才可以点击〖保存〗按钮 。 保存后回到汇总规则卡片浏览态界面，点击返回回到汇总规则列表界面，点击〖刷新〗按钮，未设置汇总规则的下级主管组织会统一应用上级主管组织的汇总规则，完成汇总规则统一设置工作。如果有特殊组织汇总规则，可以单独进行设置。

有下列情况之一时不能删除：

1. 进行设置的汇总规则，在用户有权限的情况下可以删除，如果没有权限不能删除。
2. 应用上级的汇总规则不能删除。即：“应用上级汇总规则”列为空时才能删除。

这是因为在汇总组织范围选择了“自定义”，并且没有设置任何汇总组织。应该点击“汇总组织”子表右上角的〖汇总组织设置〗工具栏按钮进行设置后，才能保存成功。

在汇总规则列表界面，选中需要查看的主管组织，点击〖预览〗按钮，即可查看参与该主管组织汇总规则的所有组织的情况。

有两种方法：

1. 在汇总规则列表界面，鼠标指向“组织”，点鼠标右键，选择“查找...”选项（如图）输入组织名称，点击“查找下一个”即可。也可通过[Ctrl+F]快捷键进行查找。
2. 在汇总规则列表界面，点击〖查询〗按钮，双击左侧“候选条件”页签下所属组织条件，在右侧选择需要定位的主管组织后，点击〖确定〗按钮即可。也可以将常用查询条件保存为查询方案，便于以后快速查找。